Kriminalistički istražitelj Frank Black vjeruje da zlo nosi ljudsko lice - sve dok mu istraga zastrašujućih umorstava u San Franciscu ne otvori vrata svijeta u kojem zlo može biti stvorenje neizmjerno moćnije nego što je on ikad mogao zamisliti.

Otkriće nekoliko kilograma ljudskog pepela - ostaci žrtava koje su spaljene žive - navodi Franka i skupinu Milenji ka otkriću kulta koji očekuje Armagedon. Frankova potraga za vođom kulta dovodi ga sučelice čovjeku moći neizmjerno zbunjujućih, utjecaja bezgranično prodornog, koji ispituje Frankovo razumjevanje same prirode zla.